Matriz BCG, matriz McKinsey, FODA: herramientas de análisis estratégico que convencen a los inversores
Herramientas de análisis de cartera estratégica que los inversores entienden
Hay tres marcos que casi todos los inversores institucionales conocen y utilizan: la matriz BCG, la matriz McKinsey/GE y el análisis FODA. Si no comprende estas herramientas y no sabe cómo posicionar su empresa en ellas, tendrá serios problemas con las oficinas familiares y los capitalistas de riesgo.
Estas herramientas no son trucos académicos. Son el lenguaje en el que los inversores piensan sobre las decisiones de cartera.
Matriz de crecimiento-participación de BCG: los clásicos
En 1968, Boston Consulting Group inventó la herramienta de cartera más simple y poderosa: la matriz de crecimiento-participación. Tiene dos dimensiones:
- Crecimiento del mercado (eje Y): Alto = mercado de rápido crecimiento, Bajo = mercado maduro
- Cuota de mercado (eje X): Alto = líder del mercado, bajo = jugador de nicho
Esto da como resultado cuatro cuadrantes: cuatro tipos de productos:
La estrategia de BCG es: tomar dinero de las vacas lecheras para financiar estrellas. Los signos de interrogación son tus experimentos de crecimiento. Los perros son candidatos a la desinversión.
McKinsey Matrix / GE Matrix: La versión extendida
McKinsey y GE desarrollaron un marco más complejo con 9 cuadrantes, no 4. Evalúa dos dimensiones:
- Atractivo del mercado (eje Y): Tamaño del mercado, crecimiento, rentabilidad, regulación.
- Fuerza competitiva (eje X): Cuota de mercado, calidad del producto, marcas, costos.
Se trata de una matriz BCG avanzada: tiene en cuenta no sólo el tamaño y el crecimiento, sino también factores cualitativos como la retención de clientes y la escalabilidad.
Análisis FODA: La perspectiva interna
FODA es simple pero poderoso:
- Fortalezas: ¿Qué puede hacer su empresa mejor que sus competidores?
- Debilidades: ¿Cuáles son tus lagunas?
- Oportunidades: ¿Qué tendencias del mercado le favorecen?
- Amenazas: ¿Qué podría amenazar su negocio?
Los inversores leen los análisis FODA porque muestran si usted es realista acerca de su negocio.
Las cinco fuerzas de Porter: el marco de clases
Le dedicamos un artículo completo Las cinco fuerzas de Porter – esta es LA herramienta de análisis de la industria para inversores.
Cómo posicionar una empresa
Tu tarea es, para posicionar claramente dónde se encuentra en estas matrices – y por qué eso es atractivo.
Ejemplo:
- Vista BCG: “Somos una ESTRELLA en un mercado con una CAGR del 30% y una cuota de mercado del 18%”
- Vista de McKinsey: “Actuamos en un mercado de gran atractivo y con una fuerte posición competitiva”
- Vista FODA: "Nuestras fortalezas son la tecnología patentada y la profundidad del equipo. Nuestras oportunidades son la regulación de la UE y la expansión empresarial".
uno bueno Plataforma de presentación incluye las tres perspectivas, no porque a los inversores les gusten las pruebas, sino porque estas herramientas les ayudan a tomar decisiones rápidas.
Fuentes clásicas
- BCG (1968): La cartera de productos. Perspectivas sobre la estrategia.
- McKinsey/GE (década de 1970): Marco de gestión de cartera
- Portero, Michael (1980): Estrategia competitiva. Prensa libre.
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