Analyse sectorielle 2025 : Dans quels secteurs les family offices dirigent leur capital

2025 apporte la diversification : la technologie reste n°1 (32 %) mais décline, les soins de santé et l'industrie progressent. Découvrez où les family offices dirigent leur capital et comment vous en bénéficiez.

La diversification est la nouvelle tendance

L’année 2025 verra une diversification douce mais régulière parmi les family offices. Aucun secteur ne domine de manière aussi convaincante qu’auparavant.

technologie reste la classe d'actifs n°1 avec 32% - mais c'est nettement moins qu'avant (2022-2023 : environ 45-47%). La correction du battage médiatique technologique est réelle.

Que s'est-il passé à la place ? Les capitaux ont largement afflué : les soins de santé progressent, les secteurs industriels se stabilisent, les services financiers se développent et les consommateurs restent également stables.

C'est une bonne nouvelle pour les fondateurs : si votre projet ne fait pas partie du top 5 des niches technologiques, vous avez plus de chances qu'il y a 2-3 ans.

Technologie : la maturité plutôt que le battage médiatique

32% Technologie – il s’agit toujours de la position la plus importante, mais avec des nuances importantes :

• Le logiciel/SaaS est stable : Entreprises à revenus récurrents, défensives, rentables. Ce sont des populaires.
• L’IA/Machine Learning est à la mode : Le battage médiatique autour de GenAI s’est installé, mais les entreprises axées sur l’IA sont trop demandées.
• La technologie grand public n’est pas sûre : Les marques de commerce électronique, sociales et numériques ont des valorisations plus volatiles. Moins d’intérêt FO.
• La cybersécurité et l'entreprise se développent : Après de nombreux piratages, les entreprises investissent. C’est un secteur tendance.

Pratique : les family offices aiment la « technologie ennuyeuse » avec une rentabilité stable. Ils n'aiment pas le Web3, les NFT ou les jeux hyper-spéculatifs.

Le secteur technologique – moteur de croissance pour les investisseurs

Santé et sciences de la vie : le secteur en croissance

12 % Santé et sciences de la vie – un secteur avec un vent arrière systématique.

• Pharmaceutique : Le modèle à succès fonctionne, mais il est complété par les thérapies biotechnologiques et numériques.
• Technologie médicale : Les appareils de diagnostic et de thérapie se multiplient à mesure que la population vieillit.
• Santé numérique/Télésanté : COVID a normalisé cela, c'est maintenant un marché robuste.
• Thérapeutique: La médecine personnalisée et la thérapie génique sont à la frontière, mais avec moins de volatilité qu’auparavant.

Pourquoi les family offices sont-ils intéressés ? Les soins de santé offrent des rendements constants et stables, une faible dépendance aux cycles du marché et de fortes barrières réglementaires (bonne défendabilité).

Industrie, services financiers, consommation : stabilité à tous les niveaux

Produits industriels (8 %), services financiers (7 %), consommation discrétionnaire (7 %) – ces trois ensemble représentent environ 22 % et restent stables.

• Industriels : Génie mécanique, automatisation, ingénierie. B2B, défensif, souvent avec changement générationnel = opportunités.
• Services financiers : Fintech, banque numérique, assurtech, mais aussi modernisation de la finance traditionnelle.
• Consommateurs : Discrétionnaire (style de vie, marques numériques) + Produits de base (alimentation, produits essentiels). Divergents, mais tous deux avec des opportunités.

La tendance : aucun de ces secteurs n’est « fait à la mode », mais tous sont attrayants grâce au capital patient des family offices.

Énergie et durabilité : un secteur en croissance (mais toujours modeste)

Il est intéressant de noter que l’énergie traditionnelle reste cependant moins importante énergies renouvelables et technologies climatiques sont une priorité croissante :

• L’ESG n’est plus un sujet de niche : Les family offices – souvent dotés d’une perspective intergénérationnelle – se soucient de la durabilité.
• Efficacité énergétique, solaire, éolien : Pas de « battage médiatique », mais une nécessité structurelle. Afflux stable.
• Économie circulaire : Moins de déchets, de meilleurs matériaux : les entreprises qui font cela intéressent les OP.

Il s’agit d’un secteur encore mal desservi. Pour les fondateurs : si votre projet comporte un aspect technologique climatique, vous pouvez en faire la publicité de manière proactive.

Implication pratique : collecte de fonds sectorielle

Cette analyse sectorielle signifie spécifiquement :

1. Fondateur de la technologie : SaaS et entreprise bien concentrés. La technologie grand public et le battage médiatique jouent un rôle plus difficile. Concentrez-vous sur la rentabilité et non sur la croissance des utilisateurs.
2. Fondateur du secteur de la santé : Bonne zone de croissance. La clarté de la réglementation est importante. Les FO aiment si vous êtes prêt avec les autorités.
3. Fondateur de l'industrie : Les family offices ont des liens avec des entreprises de taille moyenne. La modernisation des anciennes industries est attrayante.
4. Secteurs non mentionnés ci-dessus : Plus petit, mais pas sans importance. Plus spécifiquement destiné aux MFO spécialisées ayant le mandat.
5. ESG/Durabilité : Peut servir d’argument supplémentaire, mais ne doit pas être l’argument principal. Le retour passe avant tout.

Avec la base de données sectorielle de WorldTimberToken, vous pouvez rapidement voir : Quels family offices sont exposés dans mon secteur ? Quel est le montant de vos investissements à ce jour ? Qui sont les principaux investisseurs ?

Prêt à passer à l'étape suivante ?

WorldTimberToken combine des données d'investisseur basées sur l'IA avec des conseils en capital structuré - pour les investisseurs et les entrepreneurs qui prennent des décisions fondées sur des données probantes.

Demander une première analyse gratuite →

Sans engagement | Résultat en 48h | Conforme au RGPD

Daniel Huber

Fondateur, Timber Coin LLC | Bois Coin LLC | Un bilan de 215 millions de dollars

d.huber@canvena-invest.com