Investissement direct : pourquoi 88 % des family offices investissent désormais directement

88 % des family offices investissent directement dans des entreprises – une tendance dominante avec un grand potentiel pour les fondateurs. Découvrez quelles classes d’actifs et quels secteurs sont prioritaires et comment vous pouvez en bénéficier.

Investissement direct : la nouvelle norme

88 % des family offices se montrent intéressés par les investissements directs – une augmentation significative par rapport à 82 % en 2024. Il ne s’agit plus d’une niche mais d’une stratégie dominante.

Que signifie « l’investissement direct » pour les OP ? Cela signifie : au lieu de placer de l’argent dans des fonds (où un manager fait la sélection), le family office investit directement dans les entreprises. Pas d'intermédiaire, pas de frais de découverte, un contrôle direct et un droit de parole.

Pour les fondateurs, cela est transformateur : cela signifie plus de capital disponible et des relations plus directes avec les investisseurs.

Classes d’actifs : le capital-investissement domine

Capital-investissement est en tête avec 73 % - extrapolé de 6 points de pourcentage par rapport à 67 % en 2024. C'est logique : le PE offre des rendements attractifs, des processus structurés et une documentation standard établie sur le marché.

73 % signifie : parmi tous les family offices que vous contactez, environ 7 sur 10 sont ouverts aux investissements PE. C’est un taux de réussite très élevé en matière de sensibilisation.

Immobilier suit avec 55%. Il est intéressant de noter qu’il s’agit d’un chiffre très stable : les énergies renouvelables sont un investissement intemporel. Souvent pertinent sur le plan émotionnel pour les SFO (portefeuille immobilier), pour les MFO, un élément de stabilité.

Capital-risque/Startups sont à 51% et en croissance. La vague de création de family offices depuis 2020 a amené des profils d’investisseurs plus jeunes et plus favorables à la technologie.

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Répartition sectorielle : la technologie domine, mais la diversification augmente

Il existe une orientation sectorielle claire dans les investissements directs :

• Technologie: 32% – clairement n°1. Cela reflète les tendances mondiales : les logiciels, le SaaS, l’IA et la cybersécurité sont les priorités.
• Santé et sciences de la vie : 12 % – stable et en croissance. Les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et médical sont soumis à des barrières élevées (protection des brevets, réglementation) dont les OP raffolent.
• Industriels : 8% – entreprises de taille moyenne, construction mécanique, industrie manufacturière. Plus traditionnel mais solide.
• Services financiers : 7% – Fintech, banque numérique, innovation en assurance.
• Consommateurs : 7% – e-commerce, marques numériques, bien-être.

Frappant : le pic (tech à 32 %) est plus clair qu'auparavant, mais la « longue traîne » de nombreux petits secteurs signifie : les fondateurs non technologiques ont des opportunités, mais doivent être plus précis.

Modèles géographiques : les États-Unis dominent toujours, mais l'Europe se développe

Les investissements directs sont géographiquement concentrés :

• Californie: 18 % – Gravité de la Silicon Valley, domination du pôle technologique.
• New York: 7% – Finance Hub, diversification.
• DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) : En croissance, autour de 8 à 10 % au total – entreprises de taille moyenne solides, poids lourds industriels

  Due diligence et documentation

  méconnaissable.
• Royaume-Uni/Londres : 6-7% – Financial Tech, pôles d’entreprises mondiaux.

La tendance : une diversification loin de la pure concentration américaine/technologique. Les fondateurs de PME européennes ont de meilleures opportunités qu’il y a 2 ou 3 ans.

1 597 transactions documentées : qu’est-ce que cela signifie ?

WorldTimberToken a documenté 1 597 transactions – il ne s'agit pas du nombre total, mais des investissements identifiés et qualifiés. Cela signifie :

• 1 597 / 88 % de parties intéressées = env. 1 814 OP actives sur le marché mondial qui investissent directement.
• En moyenne, environ 1,2 investissements par OP et par an (sur la base de l'historique des données).
• Ce sont les « investisseurs en mouvement » : tous les family offices n’investissent pas activement chaque année.

Concrètement, cela signifie : Il existe environ 1 800 family offices qui investissent MAINTENANT. Vos chances ne sont pas mauvaises si votre projet est adapté.

Implications pour les collectes de fonds

Ces données révèlent plusieurs opportunités claires :

1. L’investissement direct est la norme, mais pas l’exception. Votre argumentaire doit être structuré pour des investissements directs en FO, et non pour des fonds.
2. Le capital-investissement est la première classe d’actifs. Votre entreprise doit être conforme aux normes PE : orientée EBITDA, évolutive, avec une stratégie de sortie claire.
3. L’accent technologique est réel, mais la diversification existe. Les fondateurs non technologiques devraient spécifiquement rechercher des MFO ayant des mandats dans le domaine de la santé/industriel.
4. La diversification géographique s'accroît. Les fondateurs européens bénéficient d’activités OP plus fortes dans leurs régions.
5. 1 597 transactions = 1 597 études de cas. La base de données de WorldTimberToken montre des tendances : quels secteurs, quelles tailles, quelles retraites réussissent pour les family offices.

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Daniel Huber

Fondateur, Timber Coin LLC | Bois Coin LLC | Un bilan de 215 millions de dollars

d.huber@canvena-invest.com